Details & Kontaktfelder

Die Kontaktdetails teilen sich grundsätzlich in generelle Kontaktinformationen, weitere Informationen und Marketing Zustimmungen auf. Zusätzlich können über die weiteren Reiter aktuelle Chats mit diesem Kontakt, hinterlegte Notizen, und die Bearbeitungshistorie eingesehen werden.

In den Kontaktinformationen werden die Telefonnummern für WhatsApp und SMS, die E-Mail Adresse und die ID für Social Media Kanäle hinterlegt. Telefonnummer sollten immer wie im Screenshot zu sehen hinterlegt werden, hellomateo passt die Nummer aber meistens automatisch auf dieses Format an.

Neben diesen Angaben befinden sich die Zustimmungen für transaktionale Nachrichten und die Marketing-Kommunikation. Die transaktionale Zustimmung wird benötigt, um den Kontakt überhaupt anschreiben zu dürfen.

Du kannst hier zwischen “Berechtigtes Interesse”, “Einwilligung erteilt” und “Vertragserfüllung” wählen - wenn Bestandskunden kontaktiert werden soll, trifft eine dieser Kategorien quasi immer zu, technisch gesehen besteht kein Unterscheid zwischen den Kategorien.

Marketing Zustimmungen hingegen müssen immer aktiv eingeholt werden, entweder durch ein Opt-In Verfahren in hellomateo, oder aber die Kontakte während mit Zustimmung importiert, da diese bereits eingeholt wurde. Marketing Kampagnen dürfen nur an Kontakte versendet werden, die ihre Zustimmung hierfür explizit abgegeben haben.

Natürlich können in Mateo aber auch individuelle Kontaktfelder gepflegt werden, beispielsweise Kundennummer, Geburtstdatum, Jahresumsatz, oder der nächste Termin eines Kunden. Die Werte Anrede, Geburtstag und externe ID sind branchenübergreifend in Verwendung und in hellomateo standardmäßig hinterlegt.

Alle weiteren Kontaktfelder kannst du zusätzlich in hellomateo einpflegen, egal ob diese vom Datentyp Text, Nummer, Datum, wahr/falsch, oder einer Auswahl sind. In den Kontaktdetails können die Werte für diese Felder jederzeit eingesehen und verwaltet werden.

Ganz unten im Kontakt findest du welche Marketing Zustimmungen der Kontakt deinem Unternehmen vergeben hat. Während die Marketing Zustimmung an sich nur einmal pro Nachrichtenkanal vergeben werden kann, kann ein Kunde auch mehreren Opt-In Verfahren zugestimmt haben.

Die drei möglichen Stati sind Angefragt, Abgelehnt und Angenommen. Ersteres wird hinterlegt, sobald ein Kontakt das Schlüsselwort zur Anmeldung an dich sendet. Wenn er bei der Bestätigungsnachricht dann ablehnt, wird dies auch so im Kontakt hinterlegt, gleiches gilt auch für die Zustimmung.

Aus den Kunden, die sich für ein bestimmtes Opt-In Verfahren angemeldet haben, kann dann wiederum eine Kundengruppe gebildet werden, um zielgruppenorientiert Marketingnachrichten zu versenden.

Oben rechts über die drei Punkte kannst du Kontakte blockieren, mit einem anderen Kontakt zusammenführen (zum Beispiel Mail-Kontakt & WhatsApp-Kontakt), oder den Kontakt löschen.

Blockieren

Zurück im oberen Part der Seite findest du zentral im Kontakt eine technische Übersicht über den Kontakt

Die allgemeine Übersicht bietet dir einen schnellen Überblick über die wichtigsten und relevantesten Informationen zu einem Kontakt.

Hier siehst du unter anderem die Anzahl der Bewertungsanfragen sowie der Opt-In-Anfragen. Diese werden gezählt, sobald entsprechende Nachrichtenvorlagen im passenden Chattyp verwendet wurden.

Darunter findest du eine Übersicht darüber, wie viele Nachrichten ihr insgesamt miteinander ausgetauscht habt.

Im Bereich Letzte Chats kannst du direkt in den zuletzt aktiven Chat mit dem Kunden springen.

Unter Letzte Notiz wird dir die zuletzt hinterlegte Notiz angezeigt. Im Abschnitt Bewertung siehst du, ob und wie der Kunde auf eine Bewertungsanfrage reagiert hat, inklusive des verfassten Feedbacks.

Im Bericht auf der rechten Seite findet sich dann nochmal eine Zusammenfassung der letzten Nachrichtenzeiten mit dem Kontakt, sowie die Anzahl der erhaltenen Bewertungs- & Opt-In Anfragen.