Listen

Eine Übersicht über alle Liste findest du unter Kontakte. Du benötigst Kundengruppen im erster Linie zum Versand von Marketing-Kampagnen oder Reisen.

Wenn du eine neue Kundengruppe erstellst musst du ihr zuerst einen Namen geben und dann entscheiden, ob du eine dynamische oder statische Liste erstellen möchtest.

In der statischen Liste wählst du ganz gezielt per Hand deine Kunden aus. Diese Liste kannst du zu jedem weiteren Zeitpunkt bearbeite und Kund:innen hinzufügen oder raus löschen.

Im Gegensatz dazu betrachtet die dynamische Liste alle Kunden, auf die ein bestimmter Wert zutrifft. Diese Werte können sich jederzeit ändern. Du kannst dabei beliebig viele Filter festlegen.

Zum einen kannst du nach Kontaktdetails filtern. Dazu zählt alles rund um den Kontakt sowie die Nachrichten, die mit diesem Kontakt ausgetauscht werden. So kannst du beispielsweise filtern, ob eine E-Mail-Adresse vorhanden ist, ob die Anrede „Herr“ oder „Frau“ lautet oder wann der Kunde zuletzt eine Marketingnachricht von dir erhalten hat. Diese Filter lassen sich außerdem beliebig miteinander kombinieren.

Zusätzlich kannst du nach Aufträgen und Terminen filtern. Diese Entitäten werden in der Regel über integrierte Schnittstellen in hellomateo eingespielt. Auch hier kannst du nach allen verfügbaren Werten filtern, etwa nach dem Zeitpunkt des letzten Einkaufs oder nach der gekauften Marke. Voraussetzung für alle Filter ist lediglich, dass die entsprechenden Werte in hellomateo gepflegt sind.

Die Leistungsübersicht gibt dir einen Überblick über den Inhalt der Kundenliste. Neben der Anzeige, wie viele Kunden sich in der Liste befinden und wie viele davon eine Nachricht gelesen haben, siehst du auf der rechten Seite außerdem eine Aufschlüsselung der verfügbaren Kanäle. Diese zeigt, über welche Kanäle die Kontakte verfügen und über welche du sie theoretisch erreichen kannst.

Ganz unten werden dir die durch diese Kampagne generierten Einnahmen angezeigt. Diese ergeben sich aus der Anzahl der neuen Rechnungen, die innerhalb von 30 Tagen nach dem Versand der Kampagne erstellt wurden. So kannst du nachvollziehen, inwiefern sich deine Kampagne auf den Umsatz ausgewirkt hat.

Wenn du eine Kundengruppe auswählst oder neu erstellst, kannst du dort den Namen und die Segmentierung bearbeiten, die Liste exportieren und eine neue Kampagne an diese Zielgruppe erstellen.

Regeln

Um einen neuen Filter zu erstellen, wähle zunächst das entsprechende Feld (z.B. Fahrzeugtyp). Im nächsten Schritt wählst du dann den Filter aus. Um nur Kontakte mit hinterlegtem Fahrzeugtyp anzuzeigen, würdest du dementsprechend “nicht leer ist” auswählen. Dies funktioniert für alle benutzerdefinierten Felder gleich, um alle WhatsApp Nummern aus Deutschland anzeigen zu lassen, kannst beispielsweise “WhatsApp Nummer → beinhaltet → +49“ auswählen.

Zusätzlich hast du die Möglichkeit, verschiedene Filter zu kombinieren. Dafür erstellst du zunächst den ersten Filter (z.B. Fahrzeugtyp ist nicht leer), und klickst dann auf “Neue Regel”. Hier kannst du dann deinen zweiten Filter auswählen (z.B. WhatsApp Nummern mit +49), wodurch die Kontakte nach beiden Eigenschaften gleichzeitig gefiltert werden.

Dabei sind quasi alle Kombinationen möglich, es sollte aber natürlich auf die Qualität der eigenen Daten, sowie die Logik hinter den verwendeten Filtern geachtet werden. Beim Kombinieren der Filter kann zwischen “und” und “oder” gewählt werden, um festzulegen, ob nur eine der beiden Eigenschaften erfüllt werden muss, oder beide.

Gruppen

Mithilfe von Gruppen kannst du deine Kundengruppen weiter spezialisieren. Angenommen du möchtest dein Segment aus dem vorherigen Beispiel (Fahrzeugtyp ist nicht leer, WhatsApp Nummer mit +49) um österreichische Kontakte ohne eingetragenen Fahrzeugtyp erweitern, können zwei Gruppen erstellt werden.

Die erste Gruppe besteht dabei aus den gleichen Werten wie zuvor, danach wird über “Filter erstellen” → “neue Gruppe” die zweite Gruppe hinzugefügt. Hier kann das benutzerdefinierte Feld “Fahrzeugtyp” ausgewählt, der Filter auf “ist leer” gesetzt, und im Anschluss die Regel für österreichische Nummern (“WhatsApp Nummer → beinhaltet → +43“) hinzugefügt werden.

Auch zwischen den Gruppen kann unterschieden werden, ob die Filter beider Gruppen erfüllt werden müssen (”und”), oder ob nur eine der beiden Gruppen zutreffen muss (”oder”). Natürlich kann es sinnvoll oder notwendig sein, die Filter so zu kombinieren, häufige reichen aber auch sehr simple Filtereinstellungen aus.

Über die drei Punkte rechts oben in der Ecke kannst du die erstellte Kundengruppe exportieren und dir bequem per Mail zusenden lassen.

Zusätzlich kannst du direkt von hier aus eine Kampagne an deine Kontakte senden. Klicke dafür einfach auf “Neue Kampagne” und wähle, ob du eine einmalige, oder eine Always-On Kampagne aufsetzen möchtest.

Eine detaillierte Anleitung zur Erstellung von einmaligen Kampagnen findest du hier, alle Informationen zu Always-On Kampagnen gibt es in diesem Artikel.