Aktionen

Aktionen erfüllen zwei Funktionen innerhalb einer Kundenreise: Zum einen lassen sich hier Filter bzw. Voraussetzungen definieren, die erfüllt sein müssen, bevor der nächste Schritt ausgeführt wird. Zum anderen steht am Ende jeder Kundenreise eine Aktion, die einen konkreten Vorgang auslöst. Welche Möglichkeiten dir dabei zur Verfügung stehen, erfährst du im Folgenden.

Innerhalb des Filters kannst du nach verschiedenen Parametern filtern, die eine Nachricht, ein Kontakt, ein Auftrag oder ein Termin erfüllen soll. Um einen Filter zu definieren, nimmst du die Einstellungen auf der rechten Seite vor – dort kannst du bis auf die Mikroebene filtern.

Wenn du eine Kombination aus Kontaktdetails und beispielsweise Terminarten benötigst, empfehlen wir dir, vorab eine Liste zu definieren und diese hier einzusetzen. Über die Listen-Filterung lassen sich außerdem ganze Kundengruppen ausschließen – denn die Ausschließen-Funktion steht ausschließlich über die Listen-Einstellung zur Verfügung.

Beispiel: Du hast Privat- und Firmenkunden. Deine automatisierte Geburtstagsreise soll nur an Privatkunden gesendet werden. Dafür legst du im Filter auf der Kontaktebene die Bedingung fest, dass der Kundentyp = „P" ist. Damit werden alle Firmenkunden an diesem Schritt automatisch ausgeschlossen.

Die Wenn/Dann-Aktion ermöglicht es dir, basierend auf dem Vorhandensein oder Fehlen bestimmter Bedingungen zwei individuelle Pfade zu definieren. So kannst du je nach Fall unterschiedliche Aktionen ausführen, etwa verschiedene Wartezeiten festlegen oder unterschiedliche Nachrichten versenden. Du musst dabei nicht zwingend für beide Pfade ein Ergebnis definieren. Es ist auch möglich, nur für den Fall, dass eine Bedingung erfüllt ist, eine Aktion zu hinterlegen und den anderen Pfad leer zu lassen.

Die Verzweigung ermöglicht es dir, anhand von Parametern/Filtern verschiedene Aktionen auszuspielen. Die einzelnen Pfade werden über den sogenannten Zustand konfiguriert, den du auf der rechten Seite definierst.

Im abgebildeten Beispiel haben wir nach verschiedenen Filialen gefiltert, um für jede Filiale individuelle Nachrichtenvorlagen hinterlegen zu können.

Die Funktion Warten auf ein Ereignis pausiert die Kundenreise so lange, bis innerhalb eines definierten Zeitraums eine bestimmte Aktion oder Änderung eintritt. Die entsprechenden Einstellungen nimmst du auf der rechten Seite vor.

Wie bereits im Übersichtsartikel beschrieben, ermöglicht die Funktion Zeit abwarten das Verzögern einer Aktion – entweder um einen definierten Zeitraum oder bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Beispiel: Ein neuer Kontakt wird in hellomateo angelegt und soll automatisch eine Willkommensnachricht erhalten. Da du nicht beeinflussen kannst, zu welcher Uhrzeit sich der Kontakt registriert, möchtest du die Nachricht einheitlich zu einem bestimmten Zeitpunkt versenden – beispielsweise täglich um 17:00 Uhr.

Mit dieser Aktion kannst du Nachrichtenvorlage an deine Kunden schicken

Die Freitextnachricht gibt dir die Möglichkeit, den gewünschten Nachrichtentext direkt innerhalb der Kundenreise zu verfassen. Bitte beachte, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn du dich innerhalb des 24-Stunden-Fensters befindest.

Der Gesprächsstatus bezieht sich auf unsere Offen/Geschlossen-Struktur der Inbox. Du kannst damit bestimmen, wo der Chat sich nach deiner Einstellungsmöglichkeiten hinbewegen soll.

Diese Aktion sorgt dafür, dass die Konversationen in bestimmte Postfächer verschoben werden können. Das hilft euch bspw. um den Chat automatisiert der richtigen Abteilung zuzuordnen.

Diese Aktion sorgt dafür, dass die Konversationen automatisiert bestimmten Mitarbeitenden zugeordnet werden können.

Damit eine Umfrage ausgelöst werden kann, muss sie zuvor aktiviert werden. Diese Aktion übernimmt genau das.

Diese Aktion sorgt dafür, dass die Konversationen automatisiert einen farblichen Tag bekommt. Auf der rechten Seite bestimmst du welcher Tag gesetzt werden soll.

Das Kommentar ist in der Inbox zu sehen und keine ausgehende Nachricht des Kunden. Sollte einen bestimmten Prozess geben oder ihr wollt innerhalb des Chats festhalten, dass eine Reise gestartet ist, könntet ihr diesen Prozess einbauen.

In hellomateo gibt es statische Listen, in die du deine Kundinnen und Kunden manuell eintragen kannst. Das ist beispielsweise praktisch, um VIP-Kunden zu kennzeichnen. Mit dieser Aktion lässt sich das Hinzufügen zur Liste auch automatisiert durchführen.

Das Opt-In ist das einsammeln der Marketingzustimmung über hellomateo. Wenn dieses nicht über unser reguläres Opt-In-Verfahren läuft dann kannst du hier auch die Reisen benutzen, um dir das einzuholen. Damit es auch richtig beim Kontakt hinterlegt wird, kannst du dafür diese Aktion benutzen.

Neben dem Setzen von Marketing-Einstellungen gibt es verschiedene Opt-in-Verfahren und Status. So lässt sich beispielsweise auch eine Ablehnung automatisiert innerhalb einer Reise hinterlegen. Diese Kontakt-Aktion sollte in einer Verbindung mit dem Kontakt Opt-In einstellen.