Kontaktliste
Personalisiere die Kontaktübersicht für jede Anforderung
In der Kontaktliste findest du nicht nur alle Kontakte, sondern kannst diese auch nach beliebigen Werten filtern und komplett flexibel in einer eigene Übersicht zusammenstellen. Außerdem kannst du hier Kundengruppen importieren und exportieren.
Die Kontaktliste ist der Ort in Mateo, an dem eine schnelle Übersicht über alle Kontakte findest und diese verwalten kannst. Grundsätzlich ist die Liste in mehrere Spalten aufgeteilt, wodurch du individuell festlegen kannst, welche Werte angezeigt werden sollen.
Für eine allgemeine Auskunft genügt es eventuell, wenn du dir nur den Namen, die WhatsApp Nummer und die E-Mail Adresse anzeigen lässt, während du zum direkten Vergleich in einer Liste auch andere Werte dazu wählen kannst.
Diese Liste kannst du dann auch direkt exportieren, indem du rechts oben auf die die drei Punkte klickst. Dort kannst du dich und/oder andere Mitarbeiter auswählen, die die Kontaktliste per Mail zugesendet bekommen sollen. Eine detaillierte Anleitung dazu findest du in diesem Artikel.
Um die Liste zu erweitern kannst du hier auch eigene Dateien im CSV-Format hochladen. Mehr Informationen dazu findest du hier.
Natürlich kannst du auch einzelne Kontakte erstellen, indem du den dunklen Button rechts oben auswählst. Alles was du hier beachten musst und welche Funktionen du hierbei hast, erklären wir in diesem Artikel.