Diese Automatisierung erleichtert die Verwaltung von Kundendaten, da sie zentral gespeichert und an alle relevanten Tools weitergeleitet werden können.

Beginnen Sie, indem Sie sich in Ihren Zapier-Account einloggen. Falls Sie noch keinen Account haben, registrieren Sie sich und nutzen Sie den 14-tägigen kostenfreien Probezeitraum.

Nach dem Einloggen in Ihren Zapier-Account bereiten Sie Ihren Mateo API Key vor, den Sie später für den Zugriff auf die Mateo API benötigen.

Schritt 2: Konfiguration des Zaps für Close.com CRM

Zurück in Zapier suchen Sie nach der Close.com CRM App und wählen den Trigger "New Contact" aus. Dieser Trigger startet den Zap jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt in Close CRM erstellt wird.

Im nächsten Schritt melden Sie sich in Ihrem Close CRM an, damit Zapier Zugang dazu hat. Die Kontaktinformationen werden automatisch an Zapier weitergeleitet und stehen für weitere Aufgaben im Zap zur Verfügung.

Schritt 3: Datenübertragung zu Mateo über Zapier

Jetzt müssen wir die Daten von Close CRM in Mateo übertragen. Hierzu verwenden wir die Mateo App in Zapier:

1. Klicken Sie auf den Einladungslink der Zapier App von hellomateo, um diese zu aktivieren.

2. Suchen Sie nach "hellomateo" und wählen Sie die App aus.

3. Wählen Sie den Event "Create Contact Details" aus, der ausgelöst wird, wenn der Trigger "New Contact" von Close CRM aktiviert wird.

4. Verbinden Sie Ihren Zapier-Account mit Mateo mithilfe des zuvor erstellten API Keys.

5. Weisen Sie die Daten, die von Close zu Zapier übertragen werden, den entsprechenden Feldern in der Mateo App zu.

Nach einem erfolgreichen Test können Sie den Zap veröffentlichen. Damit ist Ihre Close CRM zu Mateo Integration abgeschlossen. Alle neu erstellten Kontakte in Close CRM werden automatisch über Zapier in Mateo übertragen und stehen Ihnen für Ihr Omnichannel Marketing zur Verfügung.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Integration zwischen Close CRM und Mateo erstellen, um automatische Benachrichtigungen per WhatsApp zu senden, wenn sich der Status eines Deals in Close.io ändert. Diese Automatisierung erleichtert nicht nur die Verwaltung von Kundendaten, sondern ermöglicht auch eine effektive Kommunikation mit Ihren Kunden.

Schritt 1: Anmeldung bei Zapier und Vorbereitung des Mateo API Keys

Beginnen Sie, indem Sie sich in Ihren Zapier-Account einloggen. Falls Sie noch keinen Account haben, registrieren Sie sich und nutzen Sie den 14-tägigen kostenfreien Probezeitraum.

Nach dem Einloggen in Ihren Zapier-Account bereiten Sie Ihren Mateo API Key vor, den Sie später für den Zugriff auf die Mateo API benötigen.

Schritt 2: Konfiguration des Zaps für Close.com CRM

Zurück in Zapier suchen Sie nach der Close.com CRM App und wählen den Trigger "New Lead in Status" aus. Dieser Trigger startet den Zap jedes Mal, wenn sich der Status eines Deals in Close.io ändert.

Im nächsten Schritt melden Sie sich in Ihrem Close CRM an, damit Zapier Zugang dazu hat. Die Kontaktinformationen werden automatisch an Zapier weitergeleitet und stehen für weitere Aufgaben im Zap zur Verfügung.

In den Feldern "New Status" und "Old Status" besteht die Möglichkeit, Trigger-Werte zu verfeinern, um spezifischere Bedingungen für den Übergang zwischen verschiedenen Status zu definieren. Dies ermöglicht eine präzisere Steuerung von Aktionen, insbesondere wenn der Status entweder vom "Old Status" zu einem neuen Wert wechselt oder umgekehrt. Darüber hinaus kann die Verfeinerung auch auf Situationen angewendet werden, in denen beide, der "Old Status" und der "New Status", gleichzeitig betroffen sind.

Die Anpassung der Trigger-Werte in diesen Feldern bietet die Möglichkeit, den initialen Trigger für den Übergang zu einem neuen Status weiter zu verfeinern. Diese präzise Steuerung ermöglicht eine genauere Reaktion auf Statusänderungen und eröffnet die Möglichkeit, spezifische Aktionen basierend auf dem Kontext der Änderung zu initiieren.

Schritt 3: Gezielte Benachrichtigungen über WhatsApp mit Mateo

Jetzt können Sie die Benachrichtigungen für spezifische Statusänderungen einrichten:

1. Klicken Sie auf den Einladungslink der Zapier App von hellomateo, um diese zu aktivieren.

2. Suchen Sie nach "hellomateo" und wählen Sie die App aus.

3. Wählen Sie den Event "Send a Template Message" aus, der ausgelöst wird, wenn der Trigger "New Lead in Status” von Close CRM aktiviert wird.

4. Verbinden Sie Ihren Zapier-Account mit Mateo mithilfe des zuvor erstellten API Keys.

5. Wählen Sie eine zuvor in der Mateo-Plattform erstellte Nachrichtenvorlage aus, welche über Zapier mittels der leistungsfähigen Schnittstelle von Mateo übertragen werden soll.

6. Ordnen Sie den Mateo-App-Feldern "To Handle" und "To Full Name" die entsprechenden Close.io CRM-Datenfelder mit Namen und Telefonnummer zu. Dadurch ermöglichen Sie eine reibungslose Benachrichtigungsübermittlung durch die Mateo App.

Nach erfolgreicher Prüfung können Sie den Zap veröffentlichen, und somit ist Ihre Integration von Close CRM zu Mateo vollständig eingerichtet. Jegliche relevante Statusänderungen lösen nun automatisch eine Omnichannel-Benachrichtigung über Mateo aus – sei es über WhatsApp, Instagram, Facebook, E-Mail oder SMS.

Mit dieser effizienten Integration optimieren Sie nicht nur die Pflege Ihrer Kundendaten, sondern gewinnen auch die Flexibilität, Ihre Marketingstrategien über verschiedene Kanäle zu orchestrieren – alles in Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen (DSGVO). Nutzen Sie diese nahtlose Verbindung, um Ihr Omnichannel Marketing auf die nächste Stufe zu heben und das volle Potenzial von Close CRM und Mateo auszuschöpfen.

Wir sind uns bewusst, dass jeder Integrationsprozess seine Einzigartigkeiten und spezifischen Anforderungen mit sich bringt. Falls Sie eine individuelle Beratung wünschen oder eine komplexere Anbindung benötigen, können Sie sich auf unser engagiertes Kundensupport-Team verlassen. Unsere Experten stehen bereit und stellen sicher, dass Ihre individuellen Anforderungen vollumfänglich erfüllt werden. Gemeinsam werden wir sicherstellen, dass Ihre Integration so reibungslos wie möglich verläuft.