Kontaktliste

Über den Reiter Kontakte gelangen Sie zu Ihrer Kontaktliste, welche Sie hier auch durchsuchen und nach Ihren eigens angelegten Informationen filtern können. Kontakte können aktiv hinzugefügt werden, beim Anlegen einer Nachricht an einen neuen Kontakt wird allerdings auch direkt ein Eintrag erstellt.

Kontaktprofile können jederzeit bearbeitet werden, was gerade für das Hinzufügen von Notizen oder Bestelldetails hilfreich ist.

Sobald ein Kontakt ausgewählt wurde, öffnen sich die ausführlichen Kontaktdetails. Diese werden beim Verfassen einer Nachricht an einen neuen Kontakt automatisch mit allen verfügbaren Informationen ergänzt. Gleiches gilt auch für die DSGVO-Zustimmung, welche automatisch erteilt wird, wenn ein Kunde Sie kontaktiert.

Weitere Informationen können Sie über benutzerdefinierte Felder anlegen, um individuell wichtige Daten wie Kundennummern, Adressen, Kundenpriorität, oder Ähnliches, zu verwalten. Für kleinere Bemerkungen können Notizen verfasst werden, beispielsweise für bestimmte Wünsche und Vorlieben der Kunden. Diese werden auch direkt im Chatfenster angezeigt, um optimal auf den jeweiligen Kunden eingehen zu können. Unter Dateien können Dokumente oder Fotos hinzugefügt werden, um relevante Dateien wie zum Beispiel Rechnungen direkt am Kundenprofil abgespeichert zu haben.

Im letzten Fenster sehen Sie, welche Chats mit dem jeweiligen Kontakt bereits bestehen, aufgeteilt nach Nachrichtenkanal. Um direkt zum Chat zu springen, können Sie einfach auf den Kanal Ihrer Wahl klicken und dort die komplette Interaktion einsehen.

In der oberen rechten Ecke können Kontakte außerdem gelöscht oder zugewiesen werden. Letzteres ist vor allem für versehentlich doppelt angelegte Einträge relevant, um so alle wichtigen Informationen an einem Ort zu sammeln.