Kontaktimport

Damit der Kontaktimport fehlerfrei funktioniert, empfehlen wir, die Daten mit unserer Tabellenvorlage hochzuladen.

Überprüfen Sie deshalb am Besten noch einmal, ob alle Namen korrekt aufgeführt sind, vor allem im Bezug auf Umlaute, Groß-Kleinschreibung oder Sonderzeichen.

Mails und Nachrichten können nur korrekt versendet werden, wenn die E-Mail-Adressen und Telefonnummern Ihrer Kontakte passend hinterlegt wurden. Hierbei ist es besonders wichtig, dass keine Duplikate vorhanden sind, da die Empfänger sonst nicht klar zugewiesen werden können. Eine Anleitung zum Finden und Entfernen doppelter Werte in Excel finden Sie hier.

Da unsere Mateo Lösung DSGVO-konform arbeitet, können Nachrichten nur versendet werden, wenn die entsprechende Zustimmung dafür besteht. Diese kann auf folgenden Grundlagen beruhen:

In den meisten Fällen besteht bereits eine dieser Berechtigungen. Wählen Sie für alle Nachrichtenkanäle, die Sie an Mateo anbinden möchten, welche Berechtigung auf Ihre Kunden zutrifft, und der Kontaktaufnahme steht nichts mehr im Wege.

Öffnen Sie die Kontaktübersicht in Mateo und wählen Sie den Menüpunkt Importieren.

CSV Datei

Wählen Sie die Datei aus. Bitte stellen Sie sicher, dass die Datei im CSV Format vorliegt. Sie können über Excel und Google Sheets jede Datei über CSV exportieren.

Spaltenzuordnung

Ordnen Sie die Felder aus der CSV den Mateo Feldern zu. Löschen Sie nicht benötigte Mateo Felder aus der Übersicht und starten Sie die Validierung mit “Bestätigen”

Korrekturen

Mateo prüft im Hintergrund, ob die Felder valide importiert werden können. Sie können direkt in der Übersicht eventuelle Fehler korrigieren.

Importieren

Starten Sie den Import. Sie können den Fortschritt nachvollziehen. Je nachdem wie viele Daten Sie importieren, kann dieser Vorgang mehrere Minuten dauern.

Falls Sie noch Fragen zum Prozess haben, kontaktieren Sie uns gerne!